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最后是金融行业。金融行业分为银行、非银行金融。银行可视作周期下游,理由是,它直面消费者,同时它的发展和房地产有直接的关系(无论是中国,还是世界都是如此),但是银行在中后期优于周期下游,理由是原材料价格的上涨并不提升于它的成本;非银行金融中主要构成为保险与券商,从商业模式上,它们也是直面消费者,所以具有周期下游的特征,但它们的资产端表现取决于全市场的表现,因此,它们可看成是周期下游再乘以一个贝塔,即,富有弹性的周期下游。

神雾节能涨停 短期均线现金叉截至3月20日收盘,有216只A股的5日均线主动上穿10日均线,其中神雾节能、江苏索普、华帝股份等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达2.3%、1.82%、1.8%。值得注意的是,金风科技、远兴能源、数据港等个股主力资金净流入居前,分别达到2.88亿元、1.9亿元、1.03亿元。

非洲难以弥补“脱欧”损失“脱欧”问题貌似是英国与欧盟之间的问题,但即使身处非洲,特雷莎·梅也未能避开“脱欧问题”,因为她此访的主要目的就是要在英国“脱欧”后进一步开拓非洲市场,增加英国在非洲大陆的投资。8月28日,特雷莎·梅刚抵达南非就公开表示,“无协议脱欧不会是世界末日”。8月29日,尼日利亚总统府在布哈里总统与特雷莎·梅会晤后发表的声明中说,尼日利亚“正紧张地注视着‘脱欧’事态的发展”。8月30日,特雷莎·梅在肯尼亚对肯雅塔总统保证,肯尼亚不会经受“脱欧”带来的不良影响。肯雅塔则回应说:“我不认为‘脱欧’意味着会损害我们两国牢固的贸易关系。”

对非援助要“为英国服务”特雷莎·梅于8月28日在南非宣布,将增加英国驻非洲外交官的数量,并与南非、尼日利亚和肯尼亚签订商业协议。她在访非第一天就在开普敦公开表示,“我毫不顾忌地确保我们的对外援助计划为英国服务”,能够“支持我们的国家利益”。英国在对外援助方面的投资“应与我们更加广泛的国家安全优先考虑事项完全保持一致”。

在18日美国国务卿蓬佩奥在沙特举行的新闻发布会上,向彭佩奥抛出问题,“为什么美制防空系统在14日的袭击中未能起作用”?对此,蓬佩奥辩解说,即使是世界上最优秀的防空系统也并不总是能够击落目标。蓬佩奥的表述是,“并不总能”。但根据胡塞武装发布的信息,部署在沙特的爱国者系统似乎“总是不能”。

结论:金融/周期主导,消费/科技护航的全面牛市让我们再回到对明年大盘的讨论上。如果经济周期见底回升,我们是在论述看好周期板块吗?并非仅仅而已。1、A股估值低,到底是哪里低?我们在A股的盈利结构中,分析过周期板块占到A股利润的30%,金融占比50%,两者的估值,都在历史底部,那它们就起到了托盘的作用。请注意,我们在第一部分对全球股票估值进行了对比,得到的结论是A股估值低,但这并非说消费、科技板块估值低,而是总体估值低,这个总体是什么呢?它加权而成的,而权重最高的是金融与周期;

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